Voici avec la transparence totale une mise au point sur mon portefeuille. Le moins qu’on puisse dire est que le troisième trimestre 2015 a été fatal car il m’a supprimé carrément la performance moyenne positive des deux premiers trimestres. Durant l’été, la Grèce et surtout la Chine, deuxième puissance économique mondiale mais première en parité de pouvoir d’achat, ont bien secoué les marchés financiers.
Composantes de mon portefeuille d’investisseur – 3ème trimestre 2015
| Entreprise | Date de détention | Performance | Performance dividendes réinvestis | Poids |
| Industrie | ||||
| Air Liquide | 08/05/2012 | 9,07 % | 36,91 % | 4 % |
| Consommation discrétionnaire | ||||
| Hermès International | 31/08/2012 | 45,2 % | 49,77 % | 14,75 % |
| Groupe SEB | 20/11/2011 | 54,38 % | 62,2 % | 12,17 % |
| Salvatore Ferragamo | 31/03/2014 | 11,73 % | 14,2 % | 7,66 % |
| Consommation défensive | ||||
| Nestlé | 05/04/2012 | 38,1 % | 45,73 % | 4,97 % |
| Technologie | ||||
| IBM Corporation | 09/11/2012 | -6,97 % | -2,74 % | 9,58 % |
| Énergie (Pétrole, Gaz,…) | ||||
| Cameco Corporation | 11/03/2011 | -46 % | -43,51 % | 4,12 % |
| Gazprom | 02/10/2014 | -34,31 % | -31,96 % | 5,32 % |
| Total | 06/05/2010 | 3,4 % | 25,83 % | 11,28 % |
| Matières agricoles | ||||
| Potash Corporation | 27/04/2012 | -37,8 % | -32,48 % | 4,08 % |
| Métaux précieux | ||||
| Agnico Eagle | 10/03/2015 | -5,7 % | -5,58 % | 7,53 % |
| Alamos Gold | 28/01/2011 | -63,09 % | -60,82 % | 1,47 % |
| Barrick Gold | 17/04/2013 | -66,51 % | -64,73 % | 3,36 % |
| Silver Wheaton | 03/03/2014 | -29,32 % | -28,4 % | 7,94 % |
L’exposition majoritaire à plus de 50 % sur les matières premières continue de peser sur la performance moyenne globale de mon portefeuille. J’avoue que c’était une mauvaise idée et avec du recul, le plus important dans ce secteur hautement volatile est de bien analyser le cycle afin de peaufiner le timing d’achat. De plus, la Chine, pourvoyeuse principale de matières premières, avait donné des signes de ralentissement dès 2012. Si j’avais su à l’époque, il est évident que je ne mettrais pas les mains dans le cambouis. Bref, le mal est fait et il faut savoir reconnaître ses erreurs mais d’un autre côté, j’ai une vision de long terme sur ce secteur. En effet, ce que me fait penser qu’il y aura un rebond (Quand ? Je ne sais pas) est que la population en âge de travailler dans les pays émergents est en croissance et représente potentiellement un gisement de consommateurs. Enfin, je ferais une analyse détaillée de ses entreprises afin que vous compreniez mes convictions d’investissement sur le secteur des matières premières.
N’oubliez pas que les entreprises selon leur taille et le secteur d’activité, ont besoin de matières premières pour se développer.
L’autre secteur qui occupe une pondération importante de mon portefeuille est la consommation. Heureusement, elle m’a permis de limiter la casse avec des entreprises comme Nestlé, Hermès ou encore Seb.
Par ailleurs, je suis actionnaire au nominatif pur de Total, Hermès, Seb et Air Liquide.
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Achat et ventes réalisé au Q3 2015
- Renforcement de mes positions sur Agnico Eagle et Silver Wheaton.
- Vente de mon fond actions aurifères LO World Gold Expertise.
Performance globale du portefeuille d’investisseur en 2015
| 1er trimestre 2015 |
2ème trimestre 2015 | 3ème trimestre 2015 | Performance moyenne | |
| Performance | 11,13 % | -1,4 % | -12,57 % | -4,19 % |
| Performance dividendes réinvestis | 11,48 % | -0,61 % | -12,13 % | -2,64 % |
